Непослушный кот том все время желает поймать маленького мышонка джерри. При очередной попытки поймать мышонка джерри Том натыкаеться на маленькое яичко. Потом оказывается что это потерянная яйцо дракона. Маленького детеныша который вылупился из яйца зовут Паффи. Он только что вылупился и думает что там его мать. Том и джерри онлайн помочь маленькому дракону и ищют его мать. На пути к скале дракона их ждет много невероятных приключений.