Злой дракон когда-то давно украл все золото гномов и захватил их замок. При этих обстоятельствах и неожиданостей погиб и сам сарый король гномов. На сей раз все собрались у хоббита, чтобы он вместе с ними пошел и убил дракона отняв у него украденное золото . Эльфы которые бросили гномов в день их поражения опять присоеденились к ним и на сей раз объеденив усилия они захватят замок дракона. Но на их пути лежит очередная опасность. Злые орки с их предвадителем опять хотят уничтожить гномов и их союзников.