Мультфильм рассказывает об агентстве, которое следит за политиками, бизнесменами и прочими влиятельными людьми. Это агентство даёт невероятную возможность - перевоплощаться в любое животное, что повышает скрытность и доступ к цели, чтобы определить, не замешаны ли эти люди в незаконных аферах. В гуще событий попадает ничем не примечательный агент Лэнс Стерлинг. Его задача состоит в том, чтобы накопать как можно больше улик на одну прокуроршу, за которой агентство следит уже долго, но у нашего героя Лэнса туговато с идеями. И все его операции, как всегда, оказывались неудачными. Чтобы составить план который бы работал ему нужна помощь. Тогда агент Стерлинг заручается поддержкой юного и гениального Уолтора. Теперь этой команде не страшны никакие преграды.