Мультфильм повествует нам о самой настоящей девочке, которую зовут Юби. Юби принадлежит древнему роду существ, которые живут по тысячи лет и являются лисицами, которые могут перевоплощаться. Однажды Юби встречает в лесу молодого парня и понимает , что должна быть с ним вопреки ее роду.