Очень умный парень по имени Гарри обладает аналитическим характером и незаурядным образом мыслей, но почти всегда попадает в неприятности, из-за чего страдает его мать и он. Все свои таланты он растрачивает впустую и на веселье со сверстниками. Но однажды к нему приходит таинственный мужчина, с очень дорогим нарядом. Он представляется как друг его покойного отца. Мужчина говорит , что он агент тайного подразделения по борьбе с преступностью. Он предлагает парню стать его приемником и начать шпионскую карьеру. Гарри соглашается. Но чтобы стать агентом нужно пройти целый ряд очень трудных испытаний, из-за чего его жизнь становиться вверх дном. Гарри и другие новечки проходят очень сложные испытания Гарри должен оправдать поддержку самого лучшего агента в мире.