Война всегда жестока. Шокирующие и невероятные подробности будоражат сознание людей, настоящие кошмары разворачиваются наяву. Противники бьют не только по высокопоставленным военным чиновникам, но и по гражданским людям, вынужденным переживать все тяготы. Солдаты не в силах защитить всех, так появляется гражданское ополчение. Мирные жители должны самостоятельно избежать ужасной участи. Профессиональные бойцы выходят на первый план, они помогают и обучают граждан. Но даже этого не достаточно, ведь идет война. Командир Шевцов более всего беспокоится о девушке Кире и её маленькой дочке. Спасти семью от надвигающегося кошмара — вот его первостепенная задача. Он выбирает Полякова — партийного работника, — для сопровождения девушки с ребенком в тыл. Тем временем, враг уже подошел близко. Небольшой советский отряд принимает бой, в надежде остановить или хотя бы замедлить продвижение фашистов. И тогда на помощь самоотверженным людям приходят настоящие герои во главе с Джульбарсом. Собаки вырываются из вольеров и рвут немецкие глотки.