Всему киевскому народу давно известен его нрав коня Юлия. Иногда возлагая на себя слишком много, он, как всегда, выглядит глупо. Князь уже давно думает, как проучить наглеца. Даже три богатыря не могут усмирить этого дерзкого и беззаботно коня. Наконец Князю выдаётся шанс проучить Юлия, ведь наш знакомый конь, влюбился. И это оказывается необычная лошадь, она принадлежит султану. Юлий покидает Киев, чтобы встретить, и узнать получше будущую жену.

Хитрый конь решает подключить Моисея, ослика, чтобы вместе похитить своего князя. По их мнению, только так они могут справиться с этой ситуацией. Но Моисей случайно выдает их план.